Olivia Outils

DESCRIPCIÓN

Ampliación de funcionalidad para poder asignar hasta tres descuentos por línea, y elegir los tipos de cálculo lineal o en cascada de estos. Esta funcionalidad puede ser aplicada para cada cliente en concreto, o para todos de forma genérica.

FUNCIONALIDAD

La extensión del modelo descuentos de ventas de esta funcionalidad extendida permite aplicar hasta tres descuentos por la línea de venta, y con cuatro opciones variables de fórmulas de cálculo que finalmente se agruparán en el campo de descuento por línea del estándar de Business Central. La aplicación de estos descuentos se puede configurar a nivel de ventas, activando o desactivando y asignando el valor por defecto, que se establecería para todos los documentos de forma genérica. En un nivel más detallado, si se desea, se puede asignar el valor al cliente, en cuyo caso este parámetro prevalecerá sobre lo establecido en la configuración general. Además, en última instancia, podrá ser especialmente modificado directamente a la línea de venta.

BENEFICIOS

• Potencia ampliada en la negociación comercial y su ejecución a nivel operativo
• Facilidad en la introducción de condiciones complejas de descuentos
• Fácil configuración del módulo mediante el asistente de configuración incluido.
• Una vez se parametriza se realiza todo de forma automática.
• Trazabilidad de toda la operativa, desde una oferta de venta, pedido, albarán, hasta la factura registrada o abono.
• Configuración a nivel de registro único o general, con diferentes métodos de cálculo descuento

DESCRIPCIÓN

Ampliación de funcionalidad para poder asignar hasta tres descuentos por línea, y elegir los tipos de cálculo lineal o en cascada de estos. Esta funcionalidad puede ser aplicada para cada proveedor en concreto, o para todos de forma genérica.

FUNCIONALIDAD

La extensión del modelo descuentos de compras de esta funcionalidad permite aplicar hasta tres descuentos por la línea de compra, y con cuatro opciones variables de fórmulas de cálculo que finalmente se agruparán en el campo de descuento por línea del estándar de Business Central. La aplicación de estos descuentos se puede configurar a nivel de compras, activando o desactivando y asignando el valor por defecto, que se establecería para todos los documentos de forma genérica. En un nivel más detallado, si se desea, se puede asignar el valor al proveedor, en cuyo caso este parámetro prevalecerá sobre lo establecido en la configuración general. Además, en última instancia, podrá ser especialmente modificado directamente a la línea de compra.

BENEFICIOS 

• Potencia ampliada en la negociación comercial y su ejecución a nivel operativo
• Facilidad en la introducción de condiciones complejas de descuentos
• Fácil configuración del módulo mediante el asistente de configuración incluido.
• Una vez se parametriza se realiza todo de forma automática.
• Trazabilidad de toda la operativa, desde una oferta de compra, pedido, albarán de compra, hasta la factura registrada o abono.
• Configuración a nivel de registro único o general, con diferentes métodos de cálculo descuento

DESCRIPCIÓN

Seleccionar por configuración de la ficha cliente si deseamos que los documentos de albaranes sean valorados o no valorados.

La funcionalidad estándar de BC solo ofrece albarán sin valorar. Muchos usuarios necesitan que los albaranes sean valorados, si no es en todos los clientes, al menos en algunos de ellos.

FUNCIONALIDAD

Desde la ficha de cliente, marcando un campo tipo check, podremos configurar si deseamos que los documentos generados por el albarán de ventas sean valorados o, tal como nos ofrece el estándar de Business Central, no valorados. Al marcar o desmarcar el campo, automáticamente el sistema actúa según la opción elegida.

BENEFICIOS

• Fácil configuración en la ficha de cliente.
• Permite enviar a cada cliente el albarán de la forma que desee
• Una vez se parametriza se realiza todo de forma automática.

DESCRIPCIÓN

Posibilidad de configurar comentarios para a nivel de cada cliente, pudiendo ser personalizados, estableciendo automatismos sobre cómo y dónde se mostrarán en los circuitos de venta.

FUNCIONALIDAD

Mediante esta extensión, el usuario podrá definir en los diferentes circuitos de venta, dónde y cómo se informará de los comentarios por un cliente. Podrá marcar a cuál de ellos se traspasarán, si se van a tener que notificar al usuario o en caso de utilizar informes personalizados, y deseásemos que aparezcan a  nivel de comentarios, podrá decidir en qué documentos queremos que aparezcan.

Podrá asignar un plazo de validez para cada comentario, de manera que el sistema automáticamente decidirá si corresponde o no aplicarlos. Para configurar esta funcionalidad se realizará desde la misma ficha de cliente, en comentarios, y asignando el código comentario (Fig.1) previamente creado en la lista de códigos de comentario (Fig.2)

(Fig.1)

(Fig.2)

DESCRIPCIÓN

Esta extensión creada por OLIVIA, ofrece un amplio conjunto de documentos estándar, con formatos adaptados estéticamente a los requerimientos más habituales de la empresa. Los formatos que proporciona BC de manera nativa, requieren casi siempre de adaptaciones mediante programación. Nuestra experiencia nos ha demostrado que los documentos que proporcionamos mediante esta extensión se adaptan mucho mejor a las necesidades de las empresas.

En la actualidad, este módulo incluye dos formatos a elegir, y dentro de cada formato encontrará un conjunto completo de documentos con una imagen uniformada. En algún formato, incluso, podrá elegir los colores básicos para hacerlos más idóneos a sus gustos o necesidades.

Usted podrá elegir el diseño de formato que desea utilizar en su empresa, y todos los documentos utilizarán el formato elegido.

Si usted posee la extensión “Albaran Valorado by OLIVIA”, este módulo lo tendrá en cuenta para ofrecer el documento adecuado en función de la elección que haya escogido.

FORMATO 1 BÁSICO

FORMATO 2 BÁSICO

DESCRIPCIÓN

Esta funcionalidad le permitirá decidir de manera sencilla si desea que en los históricos de ventas y compras, así como para albaranes y facturas aparezcan únicamente aquellas líneas que corresponden a las cantidades finalmente enviadas y/o facturadas. En el caso estándar de BC, dichos documentos relacionan siempre, también, las líneas con cantidades entregadas (albaranes) o facturadas (facturas) a cero, hecho que a muchos usuarios les resulta incómodo.

FUNCIONALIDAD

ACVRS de Olivia permite, mediante una configuración básica de compras y ventas, indicar si en albaranes, facturas o por ambos, en caso de operaciones parciales, deseamos omitir las líneas a 0, tanto en el histórico como en el informe de albarán o factura que se genera.

BENEFICIOS

• Configuración muy sencilla de esta funcionalidad, mediante el asistente de configuración incluido.
• Una vez se parametriza se realiza todo de forma automática.
• Configuración específica para cada uno de los documentos y por área, pudiendo diferir entre ellos: Compras o Ventas, o ambos.
• Trazabilidad cantidades enviadas, recibidas, facturadas a documento original

DESCRIPCIÓN

Automatizar el cálculo de las retenciones de IRPF en las facturas de proveedores y facilitar la obtención de datos necesarios para cumplimentar los modelos oficiales. La funcionalidad estándar de BC no contempla esta gestión, que en muchos casos puede resultar muy conveniente para la mayoría de empresas.

FUNCIONALIDAD

Esta extensión de funcionalidad, permite que mediante una configuración de los proveedores de servicios y los grupos contables de IRPF, automatizar el cálculo de la línea de aplicación de IRPF. Este cálculo estará basado en el porcentaje del grupo registro indicado y que tenga seleccionado el proveedor en su ficha, de la misma manera que podremos indicar si el cálculo se realiza sobre el importe base o sobre el importe más IVA. En el momento en que se registre la factura de compra o se realice una vista previa al registro observaremos cómo se añade automáticamente la línea tipo cuenta con cantidad negativa e importe calculado basado en la configuración mencionada. Se dispone también de páginas de consulta para movimientos IRPF por proveedor, navegación de movimientos IRPF generados en la factura y un informe exportable.

BENEFICIOS 

• Una gestión muy necesaria para acreedores o proveedores sujetos a retención por IRPF
• Fácil configuración del módulo mediante el asistente de configuración incluido
• Una vez se parametriza se realiza todo de forma automática
• Registro de movimientos fácilmente exportables e informes que aportan todos los datos al usuario ayudándole a la presentación de los modelos oficiales
• Variables de filtros en informe por fechas, proveedor y grupos contables IRPF
• Informes directamente exportables a Excel, PDF o impresora

Trazar el nombre de los clientes y proveedores en todos los documentos de cartera. Actualmente, solo se traza el código de cliente/proveedor en los documento a pagar/cobrar, en las remesas o órdenes de pago o en los documento cerrados. Pues bien, para facilitar la visualización de esta información al usuario de manera directa, se ha añadido el nombre del cliente y el proveedor en toda la cartera de pago y cobros.

Hay clientes que a menudo nos piden que quieren que cuente en sus ventas su código de pedido, y no solo esto, sino que a veces quieren que para más de un pedido indiquemos un mismo código suyo, por ejemplo, cuando ellos quieren distinguir para qué punto de entrega lo están pidiendo, para qué departamento, etc. 

Por este motivo, hemos añadido la posibilidad de indicar a nivel de cliente si es obligatorio introducir el código de su pedido y si este tiene que tener continuidad en más de un pedido, tenerlo almacenado en un mantenimiento para poder seleccionarlo y asegurarnos de no equivocarnos al introducir este código.

Con el objetivo de hacer estas funcionalidades nuevas alrededor de la versión estándar, se ha realizado usando un campo susceptible de usarse, el número externo – que nos permitirá después navegar por este campo en todo el ERP – o su/nuestra referencia, que podremos indicar con qué de los dos querremos que se aplique esta funcionalidad.

Incluir líneas no inventariables (cuentas contables, productos, servicios, recursos, etc.) de forma automática cuando se sirve los productos que sí que lo son. 

Business Central permite líneas para indicar los puertos, servicios de montaje etc. que van ligadas a la venta de los productos con stock que gestiona el almacén. El almacén, lógicamente, solo gestiona artículos inventariables. Podremos indicar conceptos queremos que se den por realizado en la entrega del producto.

La “Inversión del Sujeto Pasivo” o ISP es como su nombre indica la acción de invertir el sujeto pasivo, es decir, que el obligado a ingresar el IVA a Hacienda no será quien emite la factura sino quien la recibe. El vendedor tendrá que crear una factura sin incluir el IVA, pero con el resto de datos de la factura (datos identificativos de las partes y los importes). La base imponible y el total de la factura tendrían que aparecer pero tendrán el mismo importe en no llevar IVA.
Es para estas ocasiones, que se ha dotado a la funcionalidad del Iva estándar este tipo que además, cuando se aplica escribe automáticamente el texto obligatorio informando que la venta esta acogida al regimos de ISP. Esta frase es configurable y por tanto serviría también para el régimen de bienes usados.

Traza toda la información de los documento origen a los documentos finales de forma que de forma fácil podamos saber la relación entre ellos:

Compras:

Histórico Albarán: Añadir a la cabecera y a las líneas los siguientes campos: Número de pedido/Número Pedido Proveedor. Y además a las líneas, el número de pedido abierto y número de pedido Abierto.
Cuando hacemos el albarán, sea por donde sea (desde el pedido de compras o registrando una recepción), se tendrían que trazar estos campos tanto a la cabecera como las líneas, a las líneas tenemos además la información del pedido abierto.
Histórico Factura:  Solo a las líneas, trazar todos los campos anteriores más el número de albarán.
Tanto si facturamos desde el pedido o con “Traer albaranes”, nos tiene que coger toda la información en el temporal de facturas y después trazarlo al histórico.

Ventas:

Histórico Albarán: Añadir a la cabecera y a las líneas los siguientes campos: Número de pedido/Número documento externo/ Su/Nuestra Referencia. Y además a las líneas, el número de pedido abierto y número de pedido Abierto.
Cuando hacemos el albarán, sea por donde sea (desde el pedido de ventas o registrando un envío), se tendrían que trazar estos campos tanto a la cabecera como las líneas, a las líneas tenemos además la información del pedido abierto.
Histórico Factura: Solo a las líneas, trazar todos los campos anteriores más el número de albarán.
Tanto si facturamos desde el pedido o con “Traer albaranes”, nos tiene que coger toda la información en el temporal de facturas y después trazarlo al histórico.

Configuración de control de riesgo en la configuración de la contabilidad. Podemos decir que queremos el control, de manera, que por aquellos clientes que también lo tengan, no solo saca un mensaje informativo como el estándar en el momento de lanzar el pedido para servirla, sino que te bloquea el cliente y no permite hacer la venta cuando este llega al crédito máximo o deuda vencida.
Solo los usuarios autorizados podrán modificar esta configuración al cliente.