Microsoft Dynamics 365 Copilot: revolucionando la IA en CRM y ERP

En un artículo anterior os hablamos sobre Microsoft Dynamics 365 Copilot, una herramienta de Microsoft que está revolucionando la forma en que utilizamos la inteligencia artificial (IA). En este artículo nos centraremos más especificamente en los sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) para mejorar la eficiencia en ventas y marketing.

Características y beneficios de Dynamics 365 Copilot

Dynamics 365 Copilot es la primera herramienta copiloto en CRM y ERP que incorpora IA en diversas áreas de negocio, como ventas, servicio al cliente, marketing, operaciones y cadena de suministro. Algunas de las características y
beneficios clave de Dynamics 365 Copilot incluyen:

1. Automatización de tareas repetitivas: Dynamics 365 Copilot utiliza la IA para automatizar tareas tediosas como la entrada manual de datos, la generación de contenido y la toma de notas, lo que permite a los empleados centrarse en aspectos más creativos y estratégicos de sus trabajos.

2. Asistencia en ventas: Copilot en Dynamics 365 Sales y Viva Sales ayuda a los vendedores a reducir el tiempo que dedican a tareas administrativas, como escribir respuestas de correo electrónico a clientes y crear resúmenes de reuniones en Outlook.

3. Mejora del servicio al cliente: Copilot en Dynamics 365 Customer Service permite a los agentes ofrecer un servicio excepcional al proporcionar respuestas contextuales a consultas en chats y correos electrónicos, y ofrecer una experiencia de chat interactiva basada en bases de conocimientos y historiales de casos.

4. Facilita el trabajo de los especialistas en marketing: Copilot en Dynamics 365 Customer Insights y Dynamics 365 Marketing ayuda a los especialistas en marketing a simplificar su flujo de trabajo en la exploración de datos, segmentación de audiencias y creación de contenido.

5. Optimización de la gestión de productos: Copilot en Dynamics 365 Business Central agiliza la creación de listados de productos para el comercio electrónico, generando descripciones de productos atractivas en segundos.

6. Mejora en la gestión de la cadena de suministro: Copilot en Microsoft Supply Chain Center ayuda a identificar problemas externos que pueden afectar los procesos clave de la cadena de suministro y proporciona información predictiva para mitigar posibles interrupciones antes de que ocurran.

Experiencias de éxito con Dynamics 365 Copilot

Desde su lanzamiento, Dynamics 365 Copilot ha sido utilizado por más de 63,000 organizaciones, incluyendo marcas como 3M, Prada Group, Campari y Kraft Heinz.
Estas empresas han experimentado un aumento en la eficiencia y la productividad, así como una mejora en la calidad del trabajo gracias a las perspectivas y orientación proporcionadas por la IA.

Un ejemplo de éxito es el Valencia Club de Fútbol, que ha utilizado Copilot para crear oportunidades de interacción más significativas y personalizadas con sus aficionados.

Microsoft Dynamics 365 Copilot está transformando la forma en que las empresas utilizan la IA en sus sistemas CRM y ERP, mejorando la eficiencia en ventas y marketing. Con sus características y beneficios, Dynamics 365 Copilot permite a las organizaciones aprovechar al máximo la IA en sus procesos de negocio, mejorando la experiencia del cliente, la experiencia del empleado y la eficiencia operativa. Si estás buscando una herramienta que te ayude a impulsar la innovación y mejorar los resultados en tu negocio, Dynamics 365 Copilot podría ser la solución perfecta para ti, si quieres saber más, contacta con nosotros.

/por
,

Potenciando la productividad empresarial con Microsoft 365 y Dynamics 365 Business Central

En el mundo empresarial actual, la productividad y la eficiencia son fundamentales para el éxito. Microsoft ofrece soluciones empresariales como Microsoft 365 y Dynamics 365 Business Central que pueden ayudar a las empresas a mejorar su productividad y eficiencia en sus procesos. A continuación, se presentan ejemplos de cómo estas soluciones han sido utilizadas por empresas para reinventar su forma de trabajar y colaborar.

Soluciones dentro de Microsoft 365

Microsoft 365 es una plataforma integral que incluye aplicaciones de productividad, servicios en la nube y seguridad de primer nivel. Dentro de Microsoft 365, encontramos diversas soluciones que pueden ayudar a las empresas a mejorar su productividad desde Olivia destacamos:

– Microsoft 365 (Office 365): Incluye herramientas como Word, Excel, PowerPoint y Outlook, así como aplicaciones colaborativas como Teams y Planner. Estas herramientas permiten a los empleados trabajar de manera más eficiente y colaborativa, tanto dentro como fuera de la oficina.

– Power Automate: Permite automatizar procesos y flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios, lo que facilita la automatización de tareas repetitivas y la optimización de procesos empresariales.

– Power BI: Es una herramienta de análisis de datos y visualización que permite a las empresas obtener información valiosa a partir de sus datos, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la identificación de oportunidades de mejora.

– Microsoft Teams: Es una plataforma de colaboración y comunicación que permite a los empleados trabajar juntos en tiempo real, compartir archivos y mantenerse conectados, independientemente de su ubicación.

Dynamics 365 Business Central y la productividad empresarial

Dynamics 365 Business Central es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) basada en la nube que conecta ventas, servicios, finanzas y operaciones. Esta solución permite a las empresas gestionar sus procesos de negocio de manera más eficiente y adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. Algunas de las funcionalidades clave de Dynamics 365 Business Central incluyen la gestión financiera, la gestión de proyectos, la gestión de almacenes y la automatización de procesos.

La integración de Dynamics 365 Business Central con Microsoft 365 potencia la productividad al permitir a los empleados acceder a información en tiempo real y colaborar de manera más eficiente. Por ejemplo, los empleados pueden acceder a datos financieros y de ventas directamente desde aplicaciones de Office 365, como Excel y Outlook, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la identificación de oportunidades de mejora. Además, la integración con Microsoft Teams permite a los empleados colaborar en proyectos y compartir información en tiempo real, lo que mejora la comunicación y la eficiencia en toda la organización.

Casos de uso en la transformación digital con Microsoft 365 y Dynamics 365 Business Central

Empresas de diversos sectores han utilizado las soluciones empresariales de Microsoft para reinventar su forma de trabajar y colaborar. Algunos ejemplos incluyen:

– Implementación de soluciones de trabajo remoto para mantener a los empleados conectados y productivos, independientemente de su ubicación.

– Automatización de procesos y flujos de trabajo para optimizar las operaciones empresariales y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

– Mejora de la colaboración entre equipos mediante el uso de herramientas como Microsoft Teams y Planner, lo que facilita la comunicación y el intercambio de información en tiempo real.

Estas soluciones han sido utilizadas por empresas de diversos sectores para reinventar su forma de trabajar y colaborar, lo que les permite mantenerse competitivas en el mercado actual. Si estás interesado en aprender más sobre cómo estas soluciones pueden beneficiar a tu negocio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

/por

Novedades de Microsoft Dynamics 365 Business Central 2023 Release Wave 2

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión empresarial que conecta ventas, servicios, finanzas y operaciones para trabajar de manera más inteligente, adaptarse más rápido y mejorar el rendimiento.

Recientemente Microsoft ha anunciado las novedades que se lanzarán en la versión 2023 Wave 2, que abarca desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024. A continuación, resumimos algunas de las características más destacadas desde nuestro punto de vista:

1. Admitir eventos de negocios en el conector de Business Central para Power Automate: Esta función permitirá a los administradores, creadores, vendedores y analistas utilizar eventos de negocios en el conector de Business Central para Power Automate.

2. Habilitar tablas virtuales específicas al conectar a Dataverse: Los usuarios podrán habilitar tablas virtuales específicas cuando se conecten a Dataverse, lo que permitirá una mayor flexibilidad y personalización.

3. Obtener una lista de empresas que utilizan el conector de Business Central en Power Automate: Los administradores, creadores, vendedores y analistas podrán obtener una lista de empresas que utilizan el conector de Business Central en Power Automate.

4. Experiencia de flujo de aprobación de Power Automate simplificada: Los usuarios disfrutarán de una experiencia de flujo de aprobación simplificada en Power Automate, lo que facilitará la gestión de aprobaciones y procesos.

5. Mejoras continuas de aplicaciones en características multiempresa y en inventario y almacenamiento: Business Central seguirá mejorando sus capacidades en áreas como la gestión de múltiples empresas e inventario y almacenamiento.

6. Control de acceso de socios por entorno: Los administradores podrán controlar el acceso de los socios a cada entorno de Business Central.

7. Mejora en los procesos de actualización: Se mejorarán los procesos de actualización para facilitar la adopción de nuevas versiones y correcciones.

8. Cancelar ejecuciones de replicación de migración a la nube: Los usuarios podrán cancelar ejecuciones de replicación de migración a la nube en caso de que sea necesario.

9. Actualizaciones legislativas: Business Central 2023 Release Wave 2 incluirá actualizaciones legislativas basadas en las solicitudes más populares de mejora en esta área, proporcionando automatización y características que cumplan con las diversas regulaciones establecidas por las agencias gubernamentales.

Estas son solo algunas de las características que se lanzarán en la actualización de 2023 Release Wave 2. Si quieres más información sobre todas las características y mejoras previstas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

/por
, ,

Transformación digital en el sector retail: Soluciones de Microsoft con Olivia

La transformación digital en el sector retail es un proceso clave para mejorar los procesos y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Las soluciones de Microsoft, como Dynamics 365 Business Central y LS Central, pueden ayudar a las empresas del sector retail a enfrentar estos desafíos y beneficiarse de las oportunidades que ofrece la digitalización. En este artículo, analizaremos cómo estas soluciones pueden mejorar los procesos en el sector retail y cómo Olivia puede ayudar en su implementación.

Dynamics 365 Business Central y LS Central en el sector retail

Dynamics 365 Business Central es una solución integral de gestión empresarial que automatiza y optimiza procesos como finanzas, cadena de suministro, ventas y más. Por otro lado, LS Central es una solución vertical basada en Dynamics 365 Business Central, específicamente diseñada para las industrias de retail y hostelería. Esta solución permite gestionar aspectos como el punto de venta, inventario, merchandising y operaciones de back-office desde una única plataforma.

La combinación de Dynamics 365 Business Central y LS Central ofrece a las empresas del sector retail una solución unificada y escalable que se adapta a sus necesidades específicas. Algunos de los beneficios de estas soluciones incluyen:

  • Control y visibilidad de todos los procesos de negocio, desde la adquisición de productos hasta la venta y distribución.
  • Integración con otras soluciones de Microsoft, como Office 365 y Power BI, para mejorar la colaboración y la toma de decisiones basada en datos.
  • Flexibilidad para adaptarse a diferentes modelos de negocio, como tiendas físicas, comercio electrónico y franquicias.

Cómo Olivia puede ayudar en la implementación de estas soluciones

Como Partner Microsoft, Olivia ofrece servicios y soluciones para ayudar a las empresas a implementar y sacar el máximo provecho de Dynamics 365 Business Central y LS Central. Algunos de los servicios que Olivia ofrece en este ámbito incluyen:

  • Consultoría y asesoramiento en la selección e implementación de las soluciones adecuadas para las necesidades específicas de la empresa.
  • Capacitación y soporte técnico para garantizar que los empleados puedan utilizar las soluciones de manera efectiva y aprovechar al máximo sus funcionalidades.
  • Integración con otros sistemas y aplicaciones para crear un entorno de TI unificado y eficiente.

La transformación digital en el sector retail es esencial para mantenerse competitivo en el mercado actual. Las soluciones de Microsoft, como Dynamics 365 Business Central y LS Central, pueden ayudar a las empresas del sector a mejorar sus procesos y adaptarse a las nuevas tendencias. Olivia, como Partner Microsoft, puede brindar el apoyo necesario para implementar y aprovechar al máximo estas soluciones en tu negocio. No dudes en contactarnos para obtener más información sobre cómo Olivia puede ayudarte en la transformación digital de tu empresa en el sector retail.

/por
, , ,

Claves para una implementación exitosa de un ERP

A lo largo de nuestra experiencia en Olivia, hemos identificado varios factores críticos que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la implementación de un sistema ERP en una organización. A continuación, te presentamos las claves más relevantes:

Definir el alcance del proyecto ERP: Es fundamental establecer claramente los objetivos, alcance y expectativas del proyecto desde el principio. Esto ayudará a mantener a todos los involucrados enfocados en las metas y a evitar desviaciones innecesarias. Además, es importante analizar las necesidades específicas de la empresa para asegurar que el ERP se adapte a sus requerimientos y procesos.

Comunicar la importancia del proyecto para la organización: Es esencial que todos los empleados comprendan la relevancia del proyecto ERP y cómo este impactará en sus funciones y en la empresa en general. Una comunicación efectiva y constante es clave para mantener a todos informados y comprometidos. Esto incluye la realización de reuniones informativas, la distribución de material educativo y la promoción de una cultura de colaboración y aprendizaje.

Formar un equipo interno de implementación: La creación de un equipo interno dedicado al proyecto, compuesto por miembros de diferentes departamentos y con habilidades complementarias, es crucial para garantizar una implementación exitosa. Este equipo será responsable de coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con el proyecto. Es importante asignar roles y responsabilidades específicas a cada miembro del equipo y establecer un plan de trabajo detallado.

Contar con el apoyo de consultores ERP: La experiencia y conocimientos de consultores especializados en ERP pueden ser de gran ayuda para guiar y asesorar al equipo interno durante todo el proceso de implementación. Estos expertos pueden proporcionar valiosos consejos y mejores prácticas para garantizar el éxito del proyecto. Además, pueden ofrecer capacitación y soporte técnico a lo largo de la implementación.

Realizar un análisis de las necesidades de la empresa: Antes de implementar un ERP, es fundamental analizar detenidamente las necesidades de la empresa para saber qué procesos se deben automatizar y cómo el sistema ERP puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad. Esto implica la realización de un diagnóstico de los procesos actuales y la identificación de áreas de mejora.

Planificar y ejecutar la migración de datos: La migración de datos es un aspecto crítico en la implementación de un ERP. Es necesario planificar y ejecutar cuidadosamente la migración de datos para garantizar una transición sin problemas y la utilización futura del software. Esto incluye la selección de los datos a migrar, la preparación de los datos y la validación de la calidad de los datos migrados.

Capacitar a los usuarios: La capacitación de los usuarios es esencial para garantizar que puedan utilizar el sistema ERP de manera efectiva y aprovechar al máximo sus funcionalidades. Es importante proporcionar capacitación adecuada y soporte continuo a los usuarios durante y después de la implementación. Esto puede incluir la realización de talleres, sesiones de formación y la disponibilidad de recursos de aprendizaje en línea.

Monitorear y ajustar el sistema: Después del despliegue, es fundamental monitorear y ajustar el sistema para garantizar que funcione correctamente y cumpla con las expectativas. Esto puede incluir la resolución de problemas técnicos, la capacitación de los usuarios y la optimización de los procesos. Además, es importante realizar un seguimiento del rendimiento del sistema y realizar ajustes según sea necesario para garantizar la eficiencia y la satisfacción del usuario.

En resumen, una implementación exitosa de un sistema ERP requiere una planificación cuidadosa, una comunicación efectiva, un equipo interno comprometido y el apoyo de consultores expertos. Al seguir estas claves, podrás aumentar significativamente las posibilidades de éxito en tu proyecto ERP y obtener los beneficios que este tipo de sistemas puede ofrecer a tu organización.

En Olivia, somos especialistas en la implementación de Microsoft Dynamics 365 Business Central y podemos ayudarte a lo largo de todo el proceso de implementación, desde la definición del alcance del proyecto hasta la capacitación de los usuarios y el monitoreo del sistema. Nuestro equipo de consultores expertos está comprometido con el éxito de tu proyecto y trabajará contigo para garantizar que tu empresa obtenga los máximos beneficios de la implementación del ERP. No dudes en contactarnos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarte a lograr una implementación exitosa de Dynamics 365 Business Central en tu organización.

/por
, ,

Resumen del evento BC Tech Days

Nuestros consultores técnicos de Olivia Sistemas, Andreu Picazo, Oscar Azpirez y Eva M. Martín, han asistido recientemente al evento BC Tech Days. Este evento es una conferencia de dos días centrada en sesiones técnicas y altamente relevantes relacionadas con Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. BC Tech Days es el lugar donde algunos de los mejores desarrolladores y propietarios de empresas se encuentran, intercambian ideas, encuentran socios y conciben proyectos.

 

Ponencias destacadas

Durante el evento, se llevaron a cabo diversas ponencias interesantes. A continuación, se destacan algunas de ellas:

 

  1. Microsoft Presents: Introducing Microsoft Dynamics 365 Copilot: Esta presentación se centró en la introducción de Microsoft Dynamics 365 Copilot, una nueva herramienta de Inteligencia Artificial  que ayuda a los usuarios a navegar y utilizar de manera eficiente las funcionalidades de Dynamics 365.
  2. Microsoft Presents: What’s new in Power Platform development: Power Automate and workflows: En esta sesión, se presentaron las últimas novedades en el desarrollo de la plataforma Power, incluyendo Power Automate y los flujos de trabajo.
  3. API best practices: Esta ponencia abordó las mejores prácticas para el diseño de API REST, incluyendo el uso de JSON, la estructuración de las rutas de los endpoints y la nomenclatura de las colecciones.
  4. Feature Management for Continuous Delivery: Se discutió cómo el uso de banderas de características puede ayudar a desacoplar la implementación de código de las versiones, permitiendo la entrega continua de nuevas funcionalidades sin crear una nueva versión..
  5. Smarter Apps in Less Time: Copilot and ChatGPT Integration for BC Developers: Se presentó cómo la integración de Copilot y ChatGPT puede ayudar a los desarrolladores de Business Central a crear aplicaciones más inteligentes en menos tiempo.
  6. Microsoft Presents: What’s new in AL: Se mostraron las últimas actualizaciones y mejoras en el lenguaje de programación AL, utilizado en Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV.
  7. Microsoft Presents: Unlock the Power of AL extension toolset: A detailed overview of AL code debugging and navigation: Se ofreció una descripción detallada de las herramientas de depuración y navegación de código AL, permitiendo a los desarrolladores trabajar de manera más eficiente.
  8. How to connect Power Virtual Agent and Business Central: Se explicó cómo conectar Power Virtual Agent con Business Central para mejorar la automatización y la interacción con los usuarios.
  9. The System App in examples. How to develop more with less lines of code: Se presentaron ejemplos prácticos de cómo utilizar la aplicación System para desarrollar soluciones más eficientes con menos líneas de código.
  10. Testability – The Hammer and the Nail: Se discutió la importancia de la capacidad de prueba en el desarrollo de software y cómo aplicarla en el contexto de Business Central.
  11. Microsoft Presents: What’s new in cloud migration and upgrade: Se presentaron las últimas novedades en la migración y actualización a la nube de Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV.
  12. Microsoft Presents: Demystifying AppSource development: Se abordaron las mejores prácticas y desafíos en el desarrollo de aplicaciones para AppSource, la plataforma de aplicaciones de Microsoft.

 

El evento BC Tech Days fue una excelente oportunidad para que nuestros consultores técnicos de Olivia Sistemas se mantuvieran actualizados con las últimas tendencias y avances en Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. Estamos seguros de que la información y las conexiones adquiridas en el evento serán de gran valor para nuestra empresa y nuestros clientes.

 

Os dejamos con algunas imágenes del evento:

/por

Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams: Potenciando la colaboración y la gestión eficiente de proyectos

En el panorama empresarial actual, la colaboración y la comunicación eficiente entre los miembros del equipo son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams se combinan para ofrecer una solución completa que facilita la gestión de proyectos y la colaboración en tiempo real.

La integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams permite a los equipos de trabajo tomar decisiones más rápidas y colaborar de manera más eficiente al incorporar datos empresariales en Microsoft Teams, el centro de colaboración de Microsoft 365.

En este artículo, exploraremos cómo llevar a cabo esta integración, los beneficios que ofrece y un caso de uso práctico.

Integración de Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams

Dynamics 365 Business Central es un ERP que permite a las empresas gestionar sus finanzas, ventas, servicios, producción y operaciones en un solo lugar. Por otro lado, Microsoft Teams es una herramienta de colaboración que facilita la comunicación y el trabajo en equipo en tiempo real.

La integración de ambos sistemas permite a los usuarios compartir información, colaborar en tareas y tomar decisiones informadas sin salir de su entorno de trabajo.

 

Pasos detallados para integrar Business Central y Microsoft Teams

A continuación, se presentan los pasos detallados para integrar Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams:

  • Descarga e instala la aplicación de Business Central en Microsoft Teams: Puedes encontrar la aplicación de Business Central en la tienda de aplicaciones de Teams. La aplicación está disponible para las versiones de escritorio, móvil y web de Microsoft Teams.
  • Verifica los requisitos mínimos: Asegúrate de que tu organización cuente con las licencias necesarias para utilizar la integración. La aplicación de Business Central requiere una licencia de Teams a través de una suscripción a Microsoft 365 Business o Enterprise. Las suscripciones independientes de Teams, como Microsoft Teams (gratis) o Microsoft Teams Essentials, no son compatibles. La mayoría de las funciones de la aplicación de Business Central para Teams también requieren una licencia de Business Central. Remarcar que cualquier persona que tenga acceso al Teams donde se ha publicado la información de BusinessCentral podrá verla aunque no tenga licencia contratada de Business Central para él.
  • Configura las políticas de instalación de aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams: Como administrador, puedes utilizar la función de Implementación centralizada en el centro de administración de Microsoft Teams para instalar automáticamente la aplicación de Business Central en Teams para todos los usuarios de tu organización. Para hacerlo, ve a «Teams apps > Setup policies» y crea una nueva política o selecciona la política existente que deseas modificar.
  • Inicia sesión en Business Central: Asegúrate de tener una cuenta de usuario en línea de Microsoft Dynamics 365 Business Central e inicia sesión con el explorador para abrir la ficha que deseas compartir.
  • Una vez que hayas completado estos pasos, podrás comenzar a utilizar las funciones de la aplicación de Business Central en Microsoft Teams, como buscar detalles de clientes, proveedores y otros contactos, compartir enlaces a registros de Business Central en el chat de Teams y ver y editar detalles de registros de Business Central directamente desde Microsoft Teams.
  • Si tu organización no tiene una suscripción a Business Central, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita. O contacta con nosotros.

 

Beneficios de la integración

Compartir registros y enlaces de páginas: Los usuarios pueden compartir registros y enlaces de páginas de Business Central directamente en una conversación de Teams, lo que facilita la colaboración y el acceso a la información relevante.

Colaboración en tiempo real: La integración permite a los miembros del equipo trabajar juntos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la toma de decisiones.

Acceso a información importante: Los usuarios pueden acceder fácilmente a información importante del proyecto y las tareas en las líneas de planificación, lo que facilita la gestión de proyectos y la toma de decisiones.

Comunicación eficiente: La integración de Business Central y Teams permite a los usuarios comunicarse de manera eficiente y en tiempo real, lo que mejora la colaboración y la productividad.

Compartir datos empresariales fácilmente: Puedes pegar un enlace a cualquier registro de Business Central en el chat de Microsoft Teams, y se expandirá en forma de tarjeta compacta para compartirla con tus compañeros de trabajo.

Ver y editar detalles de registros de Business Central directamente desde Microsoft Teams: Puedes ver los detalles completos de la tarjeta en una ventana de Microsoft Teams, incluidos cuadros informativos y otro contenido incorporado, como gráficos. Además, puedes editar campos, iniciar flujos de trabajo y realizar acciones desde la ventana sin tener que cambiar de aplicación.

Personalización y soluciones: La aplicación Business Central para Teams está diseñada para trabajar con tus personalizaciones y soluciones, independientemente de tu rol, sector o zona geográfica.

 

Caso de uso: Colaboración en un proyecto

Imagina que trabajas en un proyecto con un equipo multidisciplinario y necesitas compartir información sobre un cliente específico. Con la integración de Business Central y Microsoft Teams, puedes compartir un enlace al registro del cliente en el chat de Microsoft Teams, que se expandirá en forma de tarjeta compacta para que todos los miembros del equipo puedan ver la información relevante.

Los miembros del equipo pueden ver y editar los detalles del cliente directamente desde Microsoft Teams, lo que facilita la colaboración y la toma de decisiones. Si es necesario, puedes agregar una pestaña en un canal o chat que muestre datos de Business Central desde listas y páginas de tarjetas.

 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas asistencia para configurar la integración, personalizar las soluciones o simplemente obtener más información sobre cómo Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams pueden impulsar la colaboración y la eficiencia en tu organización.

/por
, , ,

OUTILS JOBS: Revolucionando la gestión de proyectos con Microsoft Dynamics 365 Business Central

Descubre cómo Outils Jobs transforma la forma en que las empresas gestionan sus proyectos

La gestión de proyectos es un desafío constante para las empresas, especialmente cuando se trata de coordinar múltiples tareas, recursos y clientes en un solo lugar. Afortunadamente, el addon Outils Jobs (OJOBS) desarrollado por OLIVIA ha llegado para revolucionar la forma en que las empresas gestionan sus proyectos en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

En este artículo abordaremos los beneficios y funcionalidades de OJOBS, destacando cómo puede ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de gestión de proyectos de una manera más narrativa y detallada.

 

Caso de uso de OUTILS JOBS

Imagínate que estás trabajando en una empresa que maneja múltiples proyectos al mismo tiempo, y cada proyecto tiene diferentes tareas, recursos y clientes involucrados. La gestión de todos estos elementos puede ser un desafío, especialmente si no cuentas con las herramientas adecuadas para planificar, asignar y monitorear el progreso de cada proyecto.

Aquí es donde entra en juego OJOBS, un addon desarrollado por OLIVIA para mejorar la gestión de proyectos en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Beneficios de OUTILS JOBS

Mejora la planificación y seguimiento de proyectos

OJOBS permite a los usuarios crear y gestionar tareas con diferentes periodicidades, lo que facilita la planificación y seguimiento de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si un proyecto requiere que un recurso realice una tarea semanalmente, OJOBS permite crear fácilmente una línea de planificación con esa periodicidad. Esto ayuda a los gerentes de proyecto a tener una visión clara de las tareas pendientes y a asegurarse de que se cumplan los plazos establecidos.

Asignación automática de clientes a proyectos

En muchas empresas, es común que se realicen varios proyectos para un mismo cliente o que se facture a diferentes clientes en función de la naturaleza del proyecto. OJOBS facilita la asignación automática de clientes a proyectos, lo que permite a los gerentes de proyecto gestionar de manera eficiente la facturación y la relación con los clientes.

Gestión de referencias de artículos en proyectos

OJOBS permite gestionar referencias de artículos tanto de clientes como de proveedores en las líneas de planificación de proyectos, lo que facilita la facturación y compra de productos. Esto es especialmente útil en proyectos que involucran la compra de materiales o la contratación de servicios de proveedores externos.

Trazabilidad de información en líneas de planificación

OJOBS permite visualizar información importante del proyecto y las tareas en las líneas de planificación, lo que facilita la gestión de proyectos y la toma de decisiones. Por ejemplo, un gerente de proyecto puede ver rápidamente la descripción del proyecto, el código y la descripción del cliente, y la descripción de la tarea en una sola vista, lo que permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la priorización de tareas.

Integración con el módulo CRM de BC

OJOBS se integra con el módulo CRM de BC, permitiendo asignar contactos a las planificaciones y gestionar la comunicación con los responsables y recursos relacionados en las tareas planificadas. Esto facilita la colaboración entre los miembros del equipo y asegura que todos estén al tanto del progreso del proyecto y de las tareas asignadas.

 

Funcionalidades clave de OJOBS

A continuación, se presentan algunas de las funcionalidades clave de OJOBS que hacen que este addon sea una herramienta valiosa para la gestión de proyectos en Microsoft Dynamics 365 Business Central:

Alta de nuevas líneas idénticas a partir de una existente, pero modificando la periodicidad: Esta funcionalidad permite crear tareas con periodicidades diferentes (diaria, quincenal, semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual) a partir de una tarea existente.

Asignar automáticamente al cliente a los proyectos: OJOBS permite asignar automáticamente clientes a proyectos, facilitando la gestión de proyectos y la facturación a diferentes clientes.

Gestión de referencias de artículos (antes referencias cruzadas) en los proyectos: OJOBS permite gestionar referencias de artículos en las líneas de planificación de proyectos, facilitando la facturación y compra de productos.

Trazar información del proyecto y de la tarea en la línea de planificación del proyecto: OJOBS permite visualizar información importante del proyecto y las tareas en las líneas de planificación, facilitando la gestión de proyectos y la toma de decisiones.

Envío de e-mails a los responsables y recursos relacionados en las tareas planificadas: OJOBS se integra con el módulo CRM de BC, permitiendo asignar contactos a las planificaciones y gestionar la comunicación con los responsables y recursos relacionados en las tareas planificadas

 

Si estás buscando una solución para mejorar la gestión de proyectos en tu empresa, Ponte en contacto con nosotros, OJOBS podría ser la herramienta que necesitas.

 

/por
, , , , ,

Adapta tu Dynamics 365 Business Central a la nueva ley Crea y Crece junto a Olivia y Microsoft

La Ley Crea y Crece es una reforma importante dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo impulsar la creación de nuevas empresas y fomentar su crecimiento en España. Esta ley entró en vigor el 29 de septiembre de 2022 e introduce la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales.

Como ya sabes, Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas que conecta ventas, servicios, finanzas y operaciones para trabajar de manera más inteligente, adaptarse más rápido y mejorar el rendimiento. La plataforma ofrece capacidades de gestión financiera y de informes y estamos trabajando en adaptarla a la nueva Ley Crea y Crece y la facturación electrónica en España.

Algunas de las actualizaciones previstas por Microsoft incluyen:

• Actualización del IVA no deducible en España: previsto para agosto de 2023.
• Requisitos para la facturación electrónica en español: previsto para el segundo lanzamiento de versiones de 2024.
• Requisitos relacionados con la Ley antifraude en España y el impacto en Business Central.

En este contexto, en Olivia, como consultora especializada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, podemos acompañarte en todo el proceso de adaptación a la nueva ley. Ofrecemos servicios de implementación de soluciones ERP, CRM, software de contabilidad y aplicaciones empresariales a través de una metodología probada y personalizada.

Si tu empresa utiliza versiones anteriores a Business Central, como Navision, en Olivia también podemos brindarte soporte. Nuestro equipo de expertos en Navision y Dynamics NAV está capacitado para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu sistema actual y garantizar una transición exitosa hacia las nuevas regulaciones de la Ley Crea y Crece.

La Ley Crea y Crece representa un cambio significativo en el panorama empresarial español, y Microsoft Dynamics 365 Business Central es una herramienta clave para ayudar a las empresas a adaptarse a estas nuevas regulaciones. En Olivia, como consultora especializada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, podemos acompañarte en todo el proceso de adaptación a la nueva ley, garantizando el cumplimiento y el éxito en este nuevo entorno empresarial.

/por