En el cambiante clima macroeconómico actual, Microsoft se centra en ayudar a las organizaciones de todos los sectores a utilizar la tecnología para superar los retos y salir fortalecidas. Desde la habilitación del trabajo híbrido hasta la incorporación de los procesos empresariales al flujo de trabajo, Microsoft 365 ayuda a las organizaciones a cumplir con su imperativo digital para que puedan hacer más con menos.

Microsoft presenta nuevas experiencias de uso compartido en OneDrive, permitiendo la creación y la colaboración en Microsoft Office y conectando a los empleados con los objetivos de la organización con Microsoft Viva Goals. Estas son las novedades:

Permitir la creación y la colaboración con Microsoft 365

Microsoft 365 te permite crear, compartir y colaborar en un solo lugar con tus aplicaciones favoritas. Las nuevas capacidades de Microsoft Office facilitan el acceso, la creación y la organización de ideas en la web o en el dispositivo móvil.

En la web, la fijación de personas en «Mi contenido» te permite crear una experiencia más personalizada fijando a tus principales colaboradores para que puedan volver fácilmente al contenido de sus contactos más importantes.

En la aplicación móvil, Microsoft Feed permite a los usuarios comerciales descubrir contenido interesante y relevante, actividad e información extraída de su red de Microsoft 365.

Además, Microsoft Lens en la aplicación utiliza texto interactivo para ayudarte a reutilizar la información de las fotos existentes, las capturas de pantalla o las vistas de la cámara para capturar rápidamente notas, copiar y pegar entre plataformas, guardar en tu dispositivo o compartir con otros.

Reconectar y comprometer a una plantilla dispersa

Las organizaciones reconocen cada vez más que la experiencia y el bienestar de los empleados son esenciales para la productividad, por eso el 25% de las empresas de Fortune 500 ya utilizan Microsoft Viva. Microsoft está añadiendo nuevas capacidades en Viva y Teams para ayudar a mantener a los empleados conectados entre sí, con su equipo y con la misión, la cultura y los objetivos empresariales de la organización.

Viva Goals -ahora disponible de forma generalizada- conecta a los empleados con los objetivos de tu organización, les ayuda a mantenerse alineados a escala, e impulsa los resultados empresariales para capacitar a las personas y a los equipos para que comprendan su impacto. Viva Goals es compatible con el marco de establecimiento de objetivos y resultados clave (OKR) que crea de forma natural una alineación entre el trabajo que realizan los equipos y los principales profesionales de la empresa. Dado que Viva Goals forma parte de Microsoft Viva, se integra en la experiencia del empleado, lo que permite a las personas y a los equipos dar lo mejor de sí mismos desde cualquier lugar. Utiliza Viva Goals como una aplicación web independiente o directamente desde Teams o otras integraciones de terceros.

Ahora existe una experiencia de sondeo mejorada en Teams. Los propietarios de las reuniones de Teams pueden crear y lanzar fácilmente nuevas encuestas predefinidas o reutilizar encuestas recientes para aumentar la participación y recoger las aportaciones de sus plataformas de reuniones, así como compartir los resultados en directo. Una nueva experiencia dinámica con animaciones para la votación y la visualización de los resultados hace que las encuestas sean más interactivas y atractivas. También se ha añadido la «Calificación» como un nuevo tipo de pregunta.

La dirección de Microsoft con Microsoft 365 es clara: capacitar a los empleados con herramientas de comunicación y colaboración para trabajar en entornos híbridos. Cada vez habrá más innovaciones para adaptar la tecnología a las nuevas maneras de trabajar que ya no son del futuro sino ya son parte del presente.

 

Traducción del post original : From intuitive sharing with OneDrive to driving prioritization with Viva Goals—here’s what’s new in Microsoft 365

 

En Octubre de este año (según las previsiones de Microsoft) estará disponible esta nueva funcionalidad en Business Central, que se añade a las mejoras para todos los clientes existentes a medida que se actualizan a la versión 2022 de la Wave 2 (BC 21)

Con esta nueva funcionalidad puedes utilizar una sección promocionada de la barra de acciones para ayudar a los usuarios a conocer el producto. Puedes adaptarla a las necesidades de tu sector, empresa o a las tuyas propias. Puedes añadir las acciones que quieras poner a disposición de los nuevos usuarios de forma fácil y coherente en todo el producto para que aprendan rápidamente a utilizarlo, o adáptalas a las necesidades específicas de tu empresa para los usuarios más experimentados.

Detalles de la funcionalidad

  • La barra de acciones es mejor para mantener juntas las acciones relacionadas y evitar que la misma acción esté disponible en varios menús. Esto ayuda a reducir el desorden y la confusión, especialmente para los usuarios nuevos en Business Central.

  • El menú Navegar que antes estaba disponible en algunas páginas ha sido retirado, y su contenido se ha fusionado con el menú entidad. El menú de entidad es el que lleva el nombre de la entidad que se muestra en una página, como Cliente en Tarjeta de Cliente o Pedido en Pedido de Venta, y es ahora el menú principal para la información relacionada con el registro actual.

  • Ahora puedes utilizar botones divididos en determinados sitios. Los botones divididos ya están presentes en otros productos de Microsoft como una combinación de un botón y un menú. Este tipo de control permite acceder rápidamente con un solo clic a la primera acción de un menú a través de la parte del botón de la izquierda y acceder a otras acciones relacionadas a través de la parte desplegable de la derecha.

  • Basándonos en los comentarios de los usuarios y en nuestras estadísticas sobre el uso de las páginas, algunas acciones ocupan lugares más destacados en la barra de acciones. Esto reduce el número de clics para llegar a las acciones más utilizadas y hace que las acciones relevantes sean más fáciles de descubrir.
  • Ahora tienes más flexibilidad en las formas de personalizar los menús para adaptarlos a tu propósito y preferencia. Esto significa que ya no se aplican las limitaciones anteriores en cuanto a qué y dónde se pueden mover las acciones. Esto facilita enormemente la personalización de las páginas y la configuración de los perfiles.

 

Cambios opcionales en la barra de acción en la versión Wave 2 de 2022 (BC 20.5)

Las siguientes optimizaciones adicionales también están disponibles para todos los clientes actualizados, pero no se habilitan de inmediato con la actualización. Para activar las mejoras disponibles opcionalmente en la barra de acciones, elige la acción «Probar» en la columna Comenzar, o haz que tu administrador elija «Todos los usuarios» en el campo «Habilitar» para de la página Gestión de funciones.

  1. En los documentos, las tarjetas, las hojas de trabajo y las páginas de listplus, la pestaña «Proceso» pasa a llamarse «Inicio» para alinearse mejor con la terminología de la cinta de opciones que los usuarios ven en otros productos de Microsoft.
  2. En las páginas de documentos que tienen acciones de publicación y liberación, las acciones se presentan ahora como botones divididos en la ficha «Inicio». Esto proporciona una mejor localización y acceso con un solo clic a estas acciones de uso frecuente. En otras páginas, ciertas acciones se han agrupado en botones divididos cuando las acciones están fuertemente conectadas por el efecto que tienen. Por ejemplo, se ha creado un nuevo botón dividido para las acciones «Corregir», «Cancelar» y «Crear abono correctivo». Esto permite acceder con un solo clic a «Corregir», que es la más utilizada de las tres.
  3. En el caso de los documentos, las tarjetas, las hojas de trabajo y las páginas listplus, la barra de acciones se presenta ahora en estado anclado cuando se abre por primera vez. Esto te ayuda a descubrir las acciones relevantes en la barra de acciones y te permite acceder a ellas con un solo clic, sin tener que anclar la barra de acciones.
  4. Con las páginas de documentos que tienen una subpágina Lines, o cualquier otra página que tenga una subpágina, las acciones de la subpágina son ahora visibles de inmediato, sin necesidad de hacer clic en «Más opciones».

¡Importante! Los clientes existentes que se actualizan y los nuevos clientes pueden optar por desactivar la función Modern Action Bar. Por ejemplo, si una extensión no es compatible, o si los cambios de la optimización en la interfaz de usuario requieren tiempo para ser introducidos a los usuarios.

 

Traducción post original publicado en el blog de Microsoft : Modern Action Bar

 

Hoy a las 11:00 se abrirá la 2ª convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de pequeñas empresas de entre 3 y menos de 10 empleados (segmento II) que se enmarca en el “Plan de Digitalización de las PYMEs 2021-2025”. El Plan es el instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación “Next Generation EU”, y una de las principales actuaciones o proyectos es el conocido “Kit Digital”, del que ahora se abre para empresas que cuentan con una plantilla media entre 3 y 10 empleados.

Nota: El número de empleados se calculará teniendo en cuenta los datos de trabajadores existentes en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, correspondiente a los últimos 12 meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

Esta segunda convocatoria, cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros y tiene por objetivo fomentar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, dotándolas de un bono de 6.000€ por empresa.

Si traducimos el valor económico de la convocatoria en el número de proyectos o empresas que se podrán beneficiar, en un cálculo simple, vemos que esto supone repartir 511.167 bonos que es una ayuda fundamental, y me atrevo a decir que clave, en un momento en el que la situación económica, vuelve a poner en serias dificultades a nuestras empresas.

 

¿Cómo se realizará la adjudicación de las ayudas?

Se adjudicarán de igual forma que en la primera convocatoria, por lo que se conoce como concurrencia no competitiva, es decir, que se otorgarán por orden de llegada de las solicitudes y en disposición del crédito suficiente, así que, cuanto antes se registre la petición, mayores son las posibilidades de estar entre los elegidos.

Esta solicitud puedes presentarla con o sin ayuda de un agente digitalizador, pero no dejes de hablar con tu proveedor de confianza, ya que seguro podrá ayudarte en la tramitación de forma rápida y sin coste.

¿Qué debo hacer para solicitar mi Kit Digital?

  1. Lo primero que debes hacer es darte de alta cómo empresa que está interesada en obtener la ayuda de Kit digital en este enlace: https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
  1. Una vez tus datos hayan sido validados recibirás el enlace que te permitirá hacer las 3 pruebas para obtener el indicador de madurez digital y ciberseguridad de tu empresa. La realización de estas Pruebas te ocupará 1 hora aprox.
  1. Ahora deberás tener descargada la última versión de la aplicación de AutoFirma, ya que sino no podrás firmar la solicitud.
  1. Las bases y el resto de información que te ayudarán en el proceso de solicitud están ya disponibles en https://sede.red.goes/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii
  1. Los importes máximos de ayuda por Categoría de Soluciones de Digitalización, así como la duración que debe mantener la prestación del servicio, en función del Segmento II:

*Siendo X el número de empleados, según lo dispuesto en el artículo 7 de las Bases Reguladoras

  1. Las solicitudes se presentarán sólo de forma electrónica.
  • Soporte Funcional de la Convocatoria (Horario de Lunes a Viernes 9:00 – 18:00)

Telf: 900 909 001 | Email: info@acelerapyme.gob.es

  • Soporte Técnico de la Sede Electrónica de Red.es. (De lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.)

Teléfono: 901 904 060/919 343 677 | Email: soporte.sede@red.es

Si estás pensando en presentar tu solicitud, ¡no lo dudes! Todo el proceso te llevará máximo 2 horas, pero es un proceso sencillo que te permitirá avanzar de forma clara en reforzar tu empresa en estrategias digitales, que seguro te harán más competitivo y eficiente en tu gestión.

Si te puedo ayudar en algo, tanto yo, como todo el equipo que integramos OLIVIA estamos aquí para ayudarte en tus retos ERP, CRM y Power BI.

 

Raquel Casellas

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El «paisaje tecnológico cambiante» se ha convertido en un tópico común cuando se habla de la nube. Entendemos el por qué: ayuda a contextualizar la interrupción y el avance que estamos experimentando. Pero sabes tan bien como nosotros que este «cambio» se ha producido. Las soluciones e infraestructuras locales sobre las que construiste tu negocio, aunque en su día fueron punteras, son ahora menos adaptables, menos útiles y menos seguras cada día.

La elasticidad, la escalabilidad y la accesibilidad nunca han sido más importantes, especialmente a medida que las nuevas interrupciones continúan poniendo a prueba a las organizaciones, las soluciones y los procesos. Pasar a la nube debe ser una prioridad empresarial. Al igual que cualquier proyecto de gran envergadura, no debe realizarse de la noche a la mañana. Construye un plan, prepara tu organización y da pasos controlados.

Comienza por comprender el poder de Microsoft Dynamics 365 en la nube y los beneficios que ofrece. Desafía el pensamiento heredado y los conceptos erróneos dentro de tu organización sobre si tu planificación de recursos empresariales (ERP) o la gestión de relaciones con los clientes (CRM) locales pueden cumplir con las necesidades y expectativas futuras. No dejes que la nostalgia lo frene.

Lo que funcionaba ya no funciona

Lo primero, y más común, que dicen algunos empresarios es: «Lo que tenemos funciona bien». Esto puede ser especialmente cierto para los clientes en los espacios de finanzas y operaciones, aquellos que utilizan Navision u otras soluciones ERP locales.

La idea de cambiar o adoptar algo nuevo puede desencadenar esta reacción de «suficientemente bueno». El problema, por supuesto, es que el «suficientemente bueno» enmascara la complacencia, porque mantiene lo familiar. En las empresas, la complacencia suele ser la muerte de la innovación y el crecimiento. Aunque algunos líderes siguen insistiendo en que su solución local está haciendo el trabajo, cada vez está más claro que la competencia está utilizando la nube para acelerar el crecimiento.

Los clientes de Dynamics 365 están aprovechando las integraciones de datos, la funcionalidad lista para usar, además de las capacidades avanzadas de aprendizaje automático y análisis predictivo para optimizar los procesos heredados en tiempo real, superando, superando y ganando a sus compañeros locales.

 

Tus necesidades no son tan únicas como crees

Otro obstáculo para la migración es la idea de que las necesidades de tu organización son únicas. Esta afirmación es común entre las organizaciones locales cuyas soluciones han sido fuertemente personalizadas a lo largo de los años, a menudo atendiendo a necesidades empresariales específicas y puntuales.

La migración puede permitir a una organización eliminar la engorrosa personalización y sus gastos, infraestructura y procesos subyacentes. A menudo, lo que un cliente considera una situación «única» tiene menos que ver con las necesidades especializadas de un determinado entorno de TI y más con lo que se percibe como propietario y una comprensión limitada de lo que es posible en la nube.

Además, Microsoft se esfuerza por avanzar en sus soluciones en la nube y garantizar la agilidad y la adaptabilidad para satisfacer los requisitos empresariales modernos. Pasar a la nube no es una decisión fácil: se trata de grandes proyectos tecnológicos que requieren planificación y recursos. Aunque las personalizaciones añaden complejidad, estas modificaciones no deberían impedirte pasarte a la nube. La funcionalidad «out-of-the-box»; el código bajo, sin código; las extensiones de código; y las aplicaciones ISV a menudo eliminan la necesidad de tus personalizaciones heredadas.

Dynamics 365 ofrece flexibilidad y escalabilidad diseñadas para crecer con los negocios de los clientes, permitiéndoles gestionar sus organizaciones con datos unificados en tiempo real.

El aislamiento no garantiza la seguridad ni el cumplimiento de las normas

La conservación de los datos es una preocupación para la mayoría de las organizaciones. Las vulnerabilidades dentro de su infraestructura y procesos de TI pueden dejar los sistemas susceptibles a las amenazas externas y a la explotación. Debido a las menciones en los medios de comunicación, muchas organizaciones creen que la nube no es segura.

La solución impenetrable es un mito, impulsado por la idea errónea de que la mayoría de los ataques se originan en el exterior de una organización. Sin duda, las soluciones tradicionales de datos en las instalaciones han sido la piedra angular de las operaciones de TI de muchas empresas. Este pensamiento de cortafuegos nos sirvió durante un tiempo. Pero ya no. Las amenazas han cambiado. Las soluciones locales dependen de las políticas, la tecnología y el software existentes -que pueden o no estar actualizados-, junto con su personal de TI, que garantiza el mantenimiento de los últimos procesos y protocolos de seguridad.

Dentro de una solución moderna basada en la nube, los clientes pueden aprovechar un marco de seguridad de confianza cero. Zero Trust asume que las amenazas potenciales ya han «traspasado las puertas». Microsoft es proactivo en la verificación y reverificación de credenciales y autenticaciones para minimizar los riesgos y amenazas.

Considera que los sistemas basados en la nube tienen millones de programas diseñados para comprobar y actualizar los sistemas de los clientes, creando copias de seguridad y ajustándose a las condiciones actuales, mientras que las soluciones locales dependen del personal de TI para hacer esas cosas individualmente. Cuando se compara con la creciente sofisticación, velocidad, adaptabilidad y pura organización delictiva de los ciberataques, es casi imposible para cualquier empresa protegerse en un entorno aislado, no en la nube. Las soluciones en la nube de Microsoft proporcionan regularmente actualizaciones de cumplimiento, seguridad y gobernanza localizadas. Esto se traduce en una mayor eficiencia institucional y organizativa y en un ahorro de costes, lo que permite a sus equipos y al personal de TI centrarse en otros proyectos y prioridades estratégicas que se alinean con el crecimiento, dejando la «carga» de la seguridad a Microsoft.

La resistencia de tu empresa puede depender de cuándo y cómo adopte la funcionalidad de la nube

Migrar a la nube tiene sentido para la eficiencia y el crecimiento: el 62% de las empresas que han migrado a la nube informaron de un aumento en la satisfacción de los clientes. Migrar a la nube tiene sentido para la personalización y la adaptabilidad: las empresas que han hecho la transición a las soluciones en la nube informaron de un aumento del 44% en la velocidad de lanzamiento de nuevos productos debido a la utilidad y a las herramientas especializadas de las que disponen. La migración a la nube tiene sentido por la seguridad y la fiabilidad: las empresas que han hecho la transición a la nube informaron de una reducción del 60 por ciento en los incidentes de seguridad en comparación con sus soluciones locales.

Ten en cuenta que las ventajas de la nube sólo pueden aprovecharse plenamente mediante una migración exitosa, y Microsoft ha desarrollado las herramientas, los recursos y el apoyo de expertos para ayudar a las empresas a realizar el cambio de forma rápida, eficiente y rentable.

 

Conoce nuestra rompedora propuesta para una migración a la nube, Olivia Express.

 

Una de las ventajas que el acceso a Business Central sea mediante un navegador web es que tenemos una infinidad de opciones añadidas, más allá de las que incorpora el propio ERP. Por ejemplo, podríamos ampliar su visualización con los comandos ctrl + o ctrl -. Otra de las opciones del navegador que podríamos utilizar es la del buscador, no para buscar puntos de menú u opciones, ya que el menú propio de Business Central es muy eficiente en esta función, sino para buscar alguna palabra o número en la pantalla que estamos visualizando. Por ejemplo, si estamos viendo un listado de pedidos, buscar un pedido por el importe en concreto.

En muchas de las aplicaciones de Microsoft como Microsoft Teams, Word o Outlook se modifica la aplicación al modo que esté configurado en el sistema. Por lo que si tenemos activado el modo oscuro, automáticamente veremos el software en modo oscuro. Business Central al ser un acceso del navegador y no una aplicación instalada en nuestro ordenador, no tendríamos esa opción, pero podemos aprovechar una función del navegador Edge para cambiar al modo oscuro y poder visualizar todo la interficie con esta gama e intensidad de colores.

Para ello accederemos a las características experimentales de Microsoft Edge, ocultas dentro de la página de configuración escribiendo este texto en el buscador edge://flags/#enable-force-dark. Por defecto esta con la opción «Default», lo cambiaremos a «Enabled» y el navegador se reiniciará y voliá, tenemos nuestro Business Central en modo oscuro, totalmente funcional.

Te lo enseñamos en este vídeo para que lo veas con tus propios ojos:

Llevamos meses esperando un cambio en el estado de nuestra solicitud a las ayudas de Kit Digital y recibimos un correo electrónico que nos informa que tenemos pendiente una subsanación…

¿Y ahora qué hago? ¿En qué consiste una subsanación?

La subsanación es una garantía que permite a los ciudadanos y/o empresas corregir aquellas deficiencias de las que adolece la solicitud al trámite presentado, otorgándoles un plazo adicional en el que se debe adjuntar aquella documentación requerida, que no hubiere sido aportada en nuestra solicitud inicial.

¿Qué debo hacer para subsanar lo que me solicitan?

Mi primera recomendación es que acudas a la guía que encontrarás en la web de RED.ES, te dejo el enlace directo: Ayuda al proceso de subsanación

Aquí se explica de forma detallada los pasos que deberás seguir, pero si esta información no te ha resultado útil y sigues teniendo dudas, te intento ayudar con algunos apuntes que te pueden ser de utilidad:

¿Cómo puedo saber que documentación exactamente tengo que presentar para subsanar?

En el documento que debes haber recibido te dicen 3 datos claves:

  1. Cuando acaba el período para presentar la subsanación.
  2. Nº del expediente a subsanar (dato que se te pedirá en el modelo de ratificación)
  3. La clave o código de la documentación que se deberá presentar.

Un número alto de subsanaciones requieren acreditar poderes del Representante voluntario, punto que no se ha podido hacer de oficio → en este caso es importante NO presentar nuevamente el mismo modelo unificado (aunque los datos sean muy similares), hay que presentar el Modelo de ratificación de representación voluntaria, y acompañar este de los poderes de la persona acreditada como representante voluntario en dicho anexo.

No olvides que todo deberá presentarse firmado electrónicamente y a través del mismo portal😉

¿Cómo debo presentar la subsanación?

Las subsanaciones sólo podrán ser presentadas electrónicamente.

En Olivia, son muchos los clientes a los que hemos tenido que acompañar en toda la tramitación, y debo reconocer, que es un proceso que no queda claro para muchas empresas. En general, las empresas no familiarizadas con estos procedimientos siguen viendo en la Administración a organismos “poco facilitadores” y es una pena, ya que a las pymes se les escapan muchas posibilidades de financiar proyectos por el tedioso proceso administrativo, y son muchas las que antes de empezar ya han tirado la toalla, lo que sin duda es una mala noticia para el avance de nuestras empresas.

Te dejo estos enlaces que puedes encontrar en la Sede electrónica de RED.ES, y ante dudas o preguntas:


Guías y documentos de ayuda:

 

Autora : Raquel Casellas – Account Manager en Olivia

Los equipos que no están alineados tienen problemas de coordinación, operan con información separada y no alcanzan los objetivos porque sus métricas y datos son diferentes. Trabajar con soluciones separadas pone a ambos equipos en desventaja porque no están obteniendo la imagen completa del mercado. Esto hace que se pierdan oportunidades, se produzcan fallos de comunicación y se adopten estrategias ineficaces, todo esto afecta negativamente al crecimiento y buena entrada de leads por parte de la empresa.

El problema de los procesos separados

Muchos de los retos que dificultan el trabajo conjunto de los equipos de ventas y marketing son el resultado de procesos y sistemas aislados que impiden que cada equipo responda con éxito a lo que el otro equipo está trabajando. Algunas de las señales de que los procesos desconectados están frenando a sus equipos de ventas y marketing son:

 

  • Mala calidad de los leads

Es difícil para los equipos de ventas puntuar a los clientes potenciales con una visión incompleta de cómo se adquirió el cliente potencial o cómo ha respondido hasta el momento.

  • Visibilidad limitada de las conversiones de ventas

Los equipos de marketing no pueden modificar, replicar o adaptar las estrategias sin saber qué clientes potenciales generados han resultado en ventas.

  • Objetivos incoherentes

Los equipos de ventas y marketing con procesos separados tienen dificultades para trabajar juntos cuando sus objetivos difieren.

  • Vistas incompletas del proceso de ventas de principio a fin

Cuando el marketing sólo puede ver el principio del proceso de ventas, y las ventas sólo pueden ver el final, la colaboración para mejorar el proceso es un reto.

  • Objetivos de rendimiento contradictorios o desalineados

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) no son tan útiles si se basan en conjuntos de datos diferentes.

  • Grado de control sobre la marca

Los procesos y tecnologías separados dificultan la coherencia de la marca durante las interacciones con los clientes.

 

Estos retos limitan la eficacia y el potencial de logro de ambos equipos. La solución radica en eliminar los silos de datos y reunir las ventas y el marketing en una plataforma integrada. Agiliza y simplifica cada aspecto del proceso de ventas y marketing añadiendo Dynamics 365 for Marketing a tu cartera de ventas.

 

Beneficios de alinear las ventas y el marketing

Alinear tus equipos de ventas y de marketing produce poderosos resultados. Facilita la colaboración y optimiza el proceso de ventas de principio a fin reuniendo a tus equipos de ventas y marketing en una plataforma unificada y completa.

Coordina la participación de los clientes

Las comunicaciones redundantes o mal programadas de una organización son frustrantes e inoportunas para los clientes potenciales y los clientes.Lleva la web, el correo electrónico, las redes sociales y los eventos al siguiente nivel con la función Customer Journey. Planifica y ejecuta nuevas campañas con plantillas listas para usar y obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de los clientes potenciales.

Crea programas de nurture personalizados para que las ventas y el marketing tengan un conocimiento compartido del recorrido del comprador y de cómo esos recorridos difieren entre segmentos y personas. Utiliza esta información exhaustiva para ofrecer un compromiso oportuno y relevante con el cliente que se adapte a cada cliente potencial, aumentando la probabilidad de venta.

 

Mejorar la orientación y la priorización de los clientes potenciales

El marketing por lotes ya no es una técnica eficaz. Los correos electrónicos genéricos y no solicitados suelen provocar la cancelación de suscripciones y la pérdida de oportunidades, y las nuevas normativas pueden dar lugar a sanciones por este tipo de marketing.

Modernice su enfoque y llévelo al siguiente nivel mediante la entrega de contenido personalizado y dinámico a los clientes utilizando Ventas y Marketing. Con un conocimiento demográfico y de comportamiento detallado de los contactos, los equipos de ventas y marketing tienen una visión integrada de quiénes son sus clientes potenciales y qué les interesa.

Una solución unificada te permite realizar un seguimiento de los programas de marketing (como la web, el correo electrónico, las redes sociales y los anuncios) y las actividades de ventas (como los eventos, las llamadas y las reuniones) en una base de datos compartida. Y la segmentación de listas te permite filtrar los contactos en función de cualquier atributo o comportamiento asociado a esos contactos, lo que le permite dirigirse a esos segmentos específicos con contenido personalizado.

 

Obtén más clientes potenciales e ingresos atribuidos al marketing

Los equipos de marketing y de ventas trabajan en conjunto para entregar prospectos y convertirlos en ingresos. La forma en que se atribuyen los ingresos varía de una organización a otra, pero la tecnología adecuada aclara el camino que va del cliente potencial a la venta.

Mediante un sofisticado seguimiento web, Marketing recopila todos los datos de los clientes potenciales en registros de contactos para presentar una imagen completa del historial de participación de los contactos. Obtén información sobre todos los pasos que han dado lugar a ingresos y sobre las actividades que han movido el contador a lo largo del camino.

 

Optimiza tu inversión en marketing

Alinea tus equipos de ventas y marketing con una colección integrada de herramientas que permiten gestionar y mejorar cada paso del recorrido del cliente. Fomenta y consigue más clientes potenciales listos para la venta, automatice el marketing y la divulgación, y colabora utilizando las herramientas integradas de Microsoft 365. Tanto si tus inversiones son nuevos productos, nuevos lanzamientos al mercado, campañas basadas en contenidos, grandes ferias o eventos, o encuestas a clientes, Dynamics 365 for Marketing tiene las características que necesitas.

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso de los Diputados decide hoy si aprueba el dictamen del proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, bautizado por el Gobierno como “Ley Crea y Crece”. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, resalta que la futura norma simplifica los trámites y aplica medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes.

En esta ley que se aprueba hoy también se incorpora la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos. Se empieza con el tramo de empresas que facturan más de 8 millones para dar paso al cabo de dos años a todas las empresas. Por lo que esto nos obliga a preparar nuestros ERPs para incorporar la facturación electrónica, si no queremos realizarlo en dos plataformas diferentes. Teniéndolo integrado nos ahorramos el tiempo para gestionarlo, reduciendo la carga de trabajo sin valor añadido a las personas responsables de efectuarlo y evitamos el error humano que en estos casos puede suceder.

Hace unas semanas, dentro del marco de la semana digital, realizamos un seminario online donde dimos las claves de la nueva ley y cómo aplicarlo en nuestro Business Central (Navision). Os dejamos con la grabación y si tuvieras alguna pregunta o quieres más información, te dejamos nuestro formulario de contacto y estaremos encantados de ayudarte.

 

 

Si quieres contactar con nosotros:

 

Confirming es un servicio financiero para gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. La entidad financiera que ofrece el Confirming avanza el importe de la factura al proveedor, que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola antes de su fecha de vencimiento.

El funcionamiento del Confirming se inicia con el envío al banco, por parte de la empresa cliente, de las órdenes de pago confirmadas antes del vencimiento; posteriormente, el banco informa los proveedores del importe y la fecha de pago y les da la opción de elegir entre cobrar anticipadamente la factura financiándola o esperar que venza.

Existen diferentes formas de Confirming según las fórmulas de pago del cliente:

  • Confirming estándar: el banco gestiona los pagos de su cliente a sus proveedores, ofreciéndoles a estos la opción de anticipar sus facturas pendientes de cobro.
  • Pronto pago financiado: el cliente y proveedor pactan una fecha de pago anterior a la del vencimiento de la factura, a cambio el proveedor ofrece un descuento por pronto pago de la factura. En esta opción el cliente envía al banco la factura que tiene que pagar, abonando al momento al proveedor, financiando así al cliente hasta el vencimiento originario de las facturas, fecha en la que carga en cuenta el importe adelantado, más comisiones e intereses.
  • Pago financiado: el cliente paga la factura a su proveedor en la fecha de vencimiento, y financia dicho pago a un determinado plazo, transcurrido el cual el banco le cargará en cuenta el pago financiado, más comisiones e intereses.

La información a enviar a nuestros bancos desde Business Central (Navision) se puede realizar vía fichero, pero, al no ponerse de acuerdo los bancos en un formato regularizado y común, Microsoft no ha considerado llevar esta funcionalidad al estándar. Por eso en Olivia hemos lanzado Olivia Confirming para cubrir esta funcionalidad a la espera que en futuras actualizaciones se añada esta funcionalidad. Gracias al modelo de extensiones del ecosistema Microsoft, podemos instalar y desinstalar funcionalidades con facilidad dando libertad al cliente sin hipotecarlo con adaptaciones cautivas al partner. Actualmente está integrado con los siguientes bancos : Banc Sabadell, Caixabank, Santander, Deutsche Bank, BBVA y BNP.

 

 

¿Quieres tener más información?

 

La gestión de las finanzas de tu empresa es la columna vertebral de tu negocio y es vital para la salud y la viabilidad a largo plazo. Para seguir aplicando el rigor financiero necesario para respaldar tu negocio, el departamento de contabilidad necesita las herramientas adecuadas para hacer su trabajo de la manera más eficiente. Sin herramientas para manejar los requisitos empresariales y normativos, el personal de contabilidad pierde tiempo en trabajo manual y duplicado mientras cierran los libros cada mes.

Cuando las hojas de cálculo y soluciones desconectadas se convierten en la norma de tu departamento financiero, percibes que es hora de actualizar tu solución de gestión financiera. Los tiempos de cierre financiero y los preparativos para las auditorías tardan demasiadas semanas en completarse. y las ventas que se producen el último día del trimestre a menudo no se introducen en el sistema, por lo que no se reconocen como ingresos a tiempo. Los procesos financieros críticos, como la gestión de la consolidación, la presentación de impuestos y la facturación se convierten en un enorme lastre para la productividad de todo tu departamento y están plagados de errores.

Añadir los requisitos normativos, como el reconocimiento de los ingresos y los cambios constantes en las normas contables, se agravan. Si alguno de estos escenarios te resulta familiar, es el momento de examinar a fondo cómo tus sistemas de negocio existentes pueden estar perjudicando tus resultados.

Este post describe los elementos esenciales de un sistema completo de gestión financiera y cómo la solución adecuada puede ayudarte a seguir el ritmo del mundo empresarial, que cambia rápidamente.

Capacidades básicas de gestión empresarial

Funcionalidad contable

Todo sistema de gestión empresarial necesita contar con funciones contables básicas como el libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, impuestos, caja y gestión de pagos con una pista de auditoría incorporada. Más allá de la contabilidad básica, tu sistema de gestión financiera debe ser ampliable para responder a los retos y, al mismo tiempo que te permita al mismo tiempo vigilar los resultados de la cuenta de resultados.

Necesitas que tu sistema de gestión financiera permita una cantidad prácticamente ilimitada de cuentas y subcuentas del libro mayor cuentas y subcuentas del libro mayor, cuentas generales y subcuentas. Debe permitirte definir tus propios períodos contables y permitirte cerrar los componentes componentes por separado para ajustarse a las necesidades de las nuevas filiales que pueda introducir. Y, por último, debe tener planes de cuentas predefinidos para una amplia gama de industrias para ayudar a un despliegue más rápido. Sin estas funciones contables esenciales es muy difícil para tu personal de finanzas supervisar la multitud de centros de costes de tu empresa y asegurarte de que está operando dentro del presupuesto establecido.

Gestión de la tesorería

Una de las claves para gestionar tu salud financiera es tu capacidad para supervisar cuidadosamente tu flujo de caja con regularidad. En épocas de cambios inesperados, puedes enfrentarte a costes inesperados de permisos, licencias, materias primas, equipos ampliación de contratos y acuerdos con proveedores por nombrar algunos. Estas inversiones suelen requerir grandes pagos por adelantado y una planificación financiera planificación financiera inteligente para mantener un flujo de caja positivo. Si no hay suficiente dinero en efectivo para cumplir con cualquiera de estas obligaciones, podría tener repercusiones para la empresa, amenazar su rendimiento e incluso exponerla a responsabilidades legales.

La visibilidad en tiempo real es importante para tomar decisiones informadas a tiempo. Cuando se puede acceder a la información de forma instantánea desde casi cualquier lugar, sin desperdiciar recursos en la extracción de datos y en la vinculación de datos de diferentes fuentes, los empleados pueden tomar decisiones más precisas y rápidas. Al disponer de una mayor visibilidad en tiempo real de sus flujos de caja mediante cuadros de mando detallados e indicadores clave de rendimiento (KPI), se le alertas de discrepancias y situaciones de «bandera roja» mucho más rápido.

Ingresos recurrentes y Gestión del reconocimiento de ingresos

Dirigir un negocio con un flujo de ingresos predecible es difícil en tiempos de incertidumbre. Pero una vez que una base de clientes estable, hay que centrar los esfuerzos en obtener ingresos continuos de estos clientes. Es necesaria una estrecha coordinación entre finanzas, ventas y servicio es necesaria para para identificar los flujos de ingresos recurrentes y definir los periodos de cobro de los servicios servicios prestados y cuándo se pueden reconocer los ingresos en los balances de la empresa. Su sistema de gestión de gestión financiera tiene que ser capaz de manejar e informar sobre estas variedades de ingresos recurrentes escenarios.

A la hora de identificar posibles fuentes de ingresos recurrentes, es imperativo conocer el «coste de servicio» de tu empresa. Tu sistema de gestión empresarial debe ser capaz de modelar con precisión diferentes escenarios de facturación y obtener los costes directos e indirectos de los clientes. costes de adquisición, costes de servicio y costes de entrega de productos, así como qué segmentos de clientes y cuáles no. El grupo del 20% de clientes que generan el 80% de tus beneficios es especialmente importante en el caso de los recurrentes, porque el 80% restante de los clientes con pérdidas marginales puede incrementar año tras año, a menos que suavices la rentabilidad de tu base de clientes.

También es importante contar con buenos procesos de reconocimiento de ingresos. Tu infraestructura de facturación tiene que ser capaz de manejar múltiples precios para diferentes clientes. Es posible que gestionar diferentes condiciones de pago, ya sea mensuales, trimestrales o anuales, y puedes facturar clientes por adelantado, a plazos, o prorrateando meses parciales. El uso de hojas de cálculo puede rápidamente irse de las manos, y los acuerdos de facturación diferentes pueden desbaratar las cosas y dar lugar a errores de facturación.

 

Ejemplo de proceso financiero en Business Central

Planificación e informes financieros

Para planificar y prever con exactitud los costes futuros de las distintas iniciativas, tu sistema de gestión financiera debe ofrecerte una gran visibilidad de los datos de la empresa y una gran visibilidad del estado actual de las operaciones de tu empresa para para que puedas identificar las áreas problemáticas.

La planificación financiera implica reunir datos de varios departamentos de la empresa para obtener una visión completa de las operaciones y, a continuación, modelar varios escenarios «hipotéticos» para evaluar el impacto de las diferentes estructuras de costes. Sin un sistema de gestión financiera que te permita realizar fácilmente estas funciones, tu equipo financiero acabará perdiendo tiempo consolidando datos y proyectando los resultados de todos esos escenarios diferentes en un intervalo regular desde varios sistemas, en lugar de hacerlo, en lugar de realizar un análisis estratégico.

Cuando se trata de la planificación financiera, tus funciones de presupuestación y previsión ocupan el primer lugar de la lista, especialmente por tu papel central en el control de los costes. Tu sistema de gestión financiera debe permitir la recopilación de datos multidimensionales y automatizar la consolidación de los planes, de modo que puedas examinar claramente los costes de personal, ventas, bienes de equipo y otros. La automatización también mejora precisión y reduce los errores al eliminar los enlaces y fórmulas rotas.

 

Ejemplo de proceso financiero en Business Central

Gestión de activos fijos

A medida que su empresa madura, puede adquirir diversos activos fijos, como equipos, terrenos y edificios. Debe ser capaz de mantener y controlar el ciclo de vida completo de todos sus activos fijos, desde su creación hasta su depreciación, revalorización y retirada, para poder tener una mejor visión de cómo afecta a su cuenta de resultados. Por lo tanto, un sistema de gestión empresarial debe tener una funcionalidad detallada de gestión de activos y soportar múltiples tipos de cálculo de depreciación. Debe gestionar tanto los activos que se deprecian como los que no, los programas de mantenimiento y los seguros. También debe integrar el proceso de adquisición de activos en los procesos contables para ayudar a garantizar que ningún equipo se escape.

Una buena gestión de su inmovilizado puede ayudarte a beneficiarte de las deducciones fiscales relacionadas con la depreciación de tus activos. Estas deducciones sólo sirven para ayudar a apuntalar tus flujos de caja para que pueda para que puedas reinvertir los ingresos en tu negocio.

El 30 de noviembre de 2021, el Consejo de ministros aprobó el proyecto de ley donde se establecía la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y autónomos. La publicación en el BOE no se ha efectuado, pero se prevé para los próximos meses. Una vez se haya publicado, las empresas con una facturación superior a los 8 millones anuales tendrán un año para realizar toda su facturación vía electrónica. Para el resto de empresas y autónomos se irá aplicando en los siguientes 3 años, por lo que en un horizonte temporal de unos 4 o 5 años dejaremos de lado paulatinamente el papel.

Esta medida se enmarca en todo un plan de digitalización de la actividad empresarial que tiene origen en el Plan de Recuperación y Resiliencia, el paquete de ayudas de la Unión Europea también llamados Fondos NextGen como respuesta a los efectos del Covid-19.

Además del impacto medioambiental del hecho de eliminar en su totalidad el papel, es un avance en la lucha contra la morosidad y el fraude fiscal.

¿Qué obligaciones tendrán las empresas?

 Faltan algunos detalles técnicos que serán publicados en los próximos meses, pero todo apunta que las empresas tendrán las siguientes obligaciones:

  • Expedir y remitir facturas electrónicas con las empresas y autónomos.
  • Facilitar un entorno para que el receptor pueda acceder, ver y descargar la factura electrónica
  • Habilitar el acceso a las facturas electrónicas durante 4 años incluso en los casos que el destinatario ya no sea cliente.

¿Cuál será el calendario de implantación?

 Depende del tamaño de la empresa el calendario de implantación tendrá unas fechas clave:

  • La primera fase empezará con las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros. Esta se prevé que sea un año después de la publicación en el BOE.
  • La segunda fase seguirá con las empresas con una facturación inferior a los 8 millones, o sea, el resto de empresas y autónomos. Esta fase será gradual e irán adoptando el cambio de las empresas con una facturación mayor a micro pymes o autónomos. Se prevé que sea tres años después de la publicación de una manera gradual hasta cubrir todas las empresas.

 

¿Cuáles serán los incentivos para las empresas?

El pasado 15 de marzo empezó el plazo, para las empresas entre 10 y 49 empleados, para solicitar las ayudas relacionadas con el programa Kit Digital de Red.es. Las subvenciones van dirigidas a ayudar económicamente a las PYMES a digitalizar sus procesos para así mejorar su productividad.

Además, el anteproyecto informa que el uso de la facturación electrónica será uno de los requisitos para el acceso a las subvenciones y contrataciones públicas, así como otras ayudas o incentivos en el futuro.

 

¿Qué solución necesito?

Si trabajas con Navision, Microsoft Dynamics NAV o Business Central tienes la posibilidad de trabajar con Document Capture, solución dentro del propio sistema con el que podrás importar, registrar, aprobar, contabilizar y archivar facturas de compra y abonos directamente en el ERP, sin necesidad de trabajar con soluciones externas integradas. Document Capture es una solución certificada por la AEAT, Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por lo que todas las facturas digitalizadas con Document Capture, tienen validez en todo el territorio español. En Olivia somos distribuidores de la solución con clientes trabajando con ella, habiendo eliminado en su totalidad el papel y reduciendo personal dedicado exclusivamente a la tarea de tramitar facturas de papel.

 

¿Cómo puede ayudarte Olivia?

En Olivia somos agentes digitalizadores del programa Kit Digital, por lo que podemos ofrecer soluciones para transformar digitalmente tus sistemas informáticos, desde el ERP (Business Central) , CRM (Dynamics 365 for Sales) o cuadros de mando con Power BI. Podemos ayudarte en este proceso de digitalización y podemos facilitarte el contacto con clientes nuestros que están en este preciso momento en su empresa y cómo lo han abordado.

 

El crecimiento empresarial está íntimamente ligado con la correcta explotación, análisis y comprensión de los datos para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas ERP de gestión empresarial no solo permiten hacer un uso eficiente de los datos, sino que además cuentan con distintas capacidades para mejorar la eficiencia empresarial en gran medida, como puede ser la automatización de tareas, o la mejora de los procesos internos. Un 78% de las empresas españolas afirman haber acelerado el uso de los datos por la pandemia para mejorar su eficiencia.

¿Se ha incrementado el uso de los datos a raíz de la pandemia? Madurez data driven de las empresas. INCIPY. 2021.

¿Qué es un ERP?

Un ERP es un conjunto de aplicaciones de software de gestión de procesos internos empresariales, que permiten a las pymes automatizar la mayoría de las prácticas de negocio relacionadas con los aspectos operativos o productivos de la empresa, facilitando y centralizando la información de las áreas que la componen, entre otras:

Un ERP debe ser instalado en tres situaciones:

  1. Existencia de límites para el crecimiento empresarial: una empresa que haya gestionado sus procesos internos con software tradicional pero comienza a experimentar límites en su expansión o crecimiento, necesita la implantación de un ERP que deje de limitar este potencial de crecimiento y permita su capacidad de expansión.
  2. Dificultad de trabajar con sistemas diferentes. En el momento que una empresa considere que existen dificultades a la hora de trabajar con sistemas distintos, por problemas de compatibilidad o una gran inversión en tiempo, debe considerar la instalación de un ERP que evite esta problemática (por su modularidad y escalabilidad, a medida que la empresa crece puede ir implementando nuevos módulos bajo un origen único o BBDD).
  3. Necesidad de adaptación de los sistemas al personal de su empresa. Una empresa que considere que, por la movilidad o características de su personal, sus sistemas no ofrecen las mejores capacidades para cumplir con las expectativas de sus clientes, debe pensar que ha llegado el momento de instalar un ERP para no perder potencial de negocio y crecimiento.

 

La adaptación de las empresas a las necesidades cambiantes de los consumidores es un hecho relevante para la supervivencia y crecimiento de las empresas.

Las empresas disponen de herramientas que dan soporte en su adaptación a este nuevo entorno. Una de estas herramientas, que empieza a ser imprescindible, son los sistemas ERP.

La integración de un ERP en tu pyme solo tiene ventajas. Además, la escalabilidad y la integración con otras aplicaciones, te ayudan a mejorar la organización interna empresarial, a aumentar la productividad y a hacer una planificación adecuada, tomando mejores decisiones, que supondrán un beneficio para tu empresa.

 

Descargar pdfs:

ERP. La herramienta para la planificación de tu pyme ( Formato pdf | 21,34MB )

ERP. La herramienta para la planificación de tu pyme. Presentación ejecutiva ( Formato pdf | 1,06MB )